Audit investic

Chcete mít přehled kde a kam máte zainvestováno? Jsou Vaše investice efektivní? Neplatíte zbytečně vysoké provize? Chcete mít konečne svou investici pod svou kontrolou? Opravdu pro Vás Vaše peníze pracují?

Kompletní rozbor aktuálních investic

• Analýza a popis aktuálních investic
• Rekapitulace historie investičního portfolia
• Porovnání aktuáních investic s rizikověvýnosovým profilem kilenta
• Rozkrytí poplatkového zatížení klienta
• Doproučené korekce, změny v aktuálním investičním portfoliu
• Kompletní návrh nového portfolia 

Dodatečná péče o klienta

• Monitoring investic
• Poradenství s řízením investičního portfolia
• Informační podpora formou měsíčních reportů a doporučení